Max, 15 ans, souffre du syndrome de la Tourette. Son père l'élève seul et aime lui raconter des histoires qu'il invente. Ensemble, ils adorent regarder des comédies musicales. Max rêve de chanter mais son handicap le pousse dans ses retranchements. Un jour, il s'inscrit à des cours de chant et prend alors confiance en lui, jusqu'à accepter de participer à un concours de jeunes talents.