Deux années se sont écoulées depuis que l'elfe Mastermyr a détruit la console contrôlant les caissons cryogéniques à l'intérieur desquels sont enfermés Arielle, Brutal et Razan depuis 1945. Arielle et son animalter sont libérés de leur sommeil cryogénique grâce aux efforts de l'oncle Sim, de Jason, de Geri et du chevalier Thornando. Arielle apprend que pendant les derniers mois, les humains se sont alliés aux alters pour chasser et pour exterminer les elfes noirs de la surface de la Terre. Les derniers résistants sylphors se sont retranchés dans les niveaux inférieurs de la fosse d'Orfraie, afin de livrer leur dernier combat contre les alters.