Hugo, jeune garçon réservé et timide, voyage grâce à l'aiguille sans chas au pays des hommes-lézards. Il y rencontrera des créatures effrayantes, des êtres sympathiques et une mystérieuse magicienne. Pour retrouver son grand-père qu'il soupçonne de se cacher derrière l'aiguille, Hugo doit vaincre sa peur des monstres et maîtriser son défaut de langage. Mais sa grand-mère Madeleine le surprotège, car elle craint qu'il disparaisse comme son mari. Une histoire d'aventure où un garçon de douze ans doit faire preuve de courage.