Chaque été, Frédérik passe les vacances chez ses grands-parents, qui gardent des animaux. Comme il adore les bêtes, il adopte un agneau du troupeau de son grand-père. Frédérik prend bien soin de son protégé, tellement bien, qu’il en fait un animal de compagnie. Mais l’agneau grandit, devient un mouton et développe vite un véritable caractère... de chien!