Une forêt, la nuit. Des vents épouvantables. Des arbres agités et menaçants. Des monstres féroces aux noms étranges, qui grouillent partout dans le noir. Un grand-père qui n'a plus toute sa tête et qui entraîne son petit-fils Julien dans des abîmes qui les mèneront aux confins de leur peur, mais qui souderont à jamais leur amitié.