La troupe du cirque est en tournée dans un pays de neige. Octave, le gentil clown, a promis à Lorina de l’emmener visiter le magnifique palais d’Hiver. Mais depuis qu’il a reçu une lettre mystérieuse, Octave a la tête dans les nuages. Lorina est bien décidée à découvrir qui a volé le coeur de son meilleur ami. Elle fera alors la rencontre d’un monstre surprenant. Serait-ce le monstre de la jalousie ?