Dans un vieux château, le dragon Pinoche s’amuse avec des enfants à poursuivre un monstre imaginaire. Ce nouveau jeu promet d’être bien amusant, surtout que chacun a sa vision de la créature. Elle a parfois une tête de dromadaire avec de longues moustaches, parfois une queue de crocodile avec des oreilles de cochon. Au début, tout le monde trouve l’activité très drôle, mais quand les enfants rentrent à la maison, Pinoche n’est pas très rassuré à l’idée de rester seul. Il commence même à croire que le monstre existe vraiment.