Vincent est découragé. Son groupe de musique se défait. Ses amis l'abandonnent un à un. Mais le pire, c'est de voir son ami Jackson qui s'éloigne, qui coupe les ponts.De son côté, Jackson avance dans l'été le plus difficile de sa vie. Il se sent isolé. Etre noir dans une marée blanche, faire de la musique blanche devant des spectateurs blancs. Toujours sentir la différence...Le temps d'un été, Vincent et Jackson chercheront, chacun à sa façon, à quel monde ils appartiennent, quels sont leurs véritables amis. Mais surtout ils découvriront un sens à leur vie.