Dans le monde abstrait de ce tableau de Kandinsky, des êtres étranges s'amusent et se racontent l'histoire unique de leur naissance. Celle de Nez n'a pas eu lieu dans les fleurs, ni dans les choux, ni dans le rose, ni dans le bleu... Non, il est né dans le gris, à l'aube, dans la magie du matin. C'est le grand phare rouge qui le lui a raconté ! Et ce matin-là, les poissons grassouillets, la flûte ondulante ondulée, le clown acrobate et bien d'autres encore se préparent à accueillir le nouveau venu...