Émile adore son drôle de petit singe Babou. Alors quand Babou part à la recherche d'un nouvel ami, Émile l'accompagne dans toutes ses folies ! Lorsque Babou transforme un caniche en cheval de cirque, Émile rit beaucoup. Lorsque Babou fait peur à tous les animaux qu'il rencontre, Émile rit moins. Babou saura-t-il apprivoiser l'amitié et découvrir comment aimer et être aimé ?