De retour de Ballybaba, les nains viennent rendre visite à Malourène. Mais la fée se rend vite compte qu'un nain manque à l'appel. Elle en fait la remarque à Gros-Bedon. Où est passé Graindesel? À voir les mines déconfites de ses amis, Malourène s'inquiète. C'est alors qu'elle apprend que le roi de Ballybaba a demandé aux nains d'édifier un mur infranchissable tout autour de son royaume. Quelle horreur! Graindesel est resté prisonnier là-bas. Il faut aller à son secours. Mais comment le libérer?