Pourquoi Grelu est-il si désespéré? Et qu’est-ce donc que cet horrible nuage noir qui le poursuit sans relâche? Chaque soir, le nain sort et revient trempé jusqu’aux os, tremblant de froid comme si un iceberg avait fondu sur sa tête. Grelu, d’habitude si gai, si rieur, est maintenant triste à mourir. Malourène voudrait bien lui venir en aide, mais sitôt qu’elle s’approche de lui, on dirait qu’il prend peur. Quel est donc l'affreux secret que Grelu garde si jalousement? Malourène est bien décidée à le découvrir.