1933. Deux jeunes hommes à l’aube de la vingtaine ne voient pas d’avenir pour eux dans la petite ville de Koutaïssi, en Géorgie, et décident de s’enfuir. Celui qui conçoit le projet, Ilia, est un tombeur de filles et une tête brûlée, qui rêve d’Amérique. L’autre, Témour, est un lycéen introverti qui a une passion pour le piano et ne veut plus vivre avec son père, alcoolique. Leur périple sera toutefois parsemé d’embûches. Plusieurs fois repris et battus, ils échappent de peu à la possibilité d’être renvoyés en Géorgie et remis à la Guépéou, la police secrète de Staline. Ils réussissent toutefois à atteindre la Turquie, puis Beyrouth, au Liban, où le destin va finalement leur sourire.