Septembre. Rien ne s’est passé comme prévu. Dans les faits, la mutation à New York de Thomas et des autres agents de la Division 31 était planifiée pour assurer leur survie face à la menace grandissante de l’Imperium. Cependant, leur départ a été précipité par une attaque-surprise qui a fortement ébranlé le repaire Montréalais. Les deux camps ont essuyé de lourdes pertes. Pire encore : Yulia est entre la vie et la mort. Comme si ça ne suffisait pas, l’accueil que réserve Nate Woods à Thomas est des plus déroutants. La lieutenante a beau lui avoir vanté les mérites du commandant, l’otherkin a du mal à lui accorder sa confiance.