Emmanuel Poirier vit des moments très difficiles avec sa mère, qui souffre des écarts de caractère de son fils. Un jour, un médecin découvre une tumeur dans la gorge du jeune homme et l'opère. Emmanuel perd la voix et s'emmure dans le plus profond silence. Ne reste plus, entre lui et sa mère, qu'une suite de dialogues muets sur l'ordinateur familial. Emmanuel quitte la maison pour aller travailler à l'accueil Bonneau, à Montréal. Il y fait la connaissance d'un personnage très spécial, d'origine russe, qui le prend sous son aile. Pietr Morozov fait partie du Cirque Oleg Popov qui, avec ses amis clowns, hante un entrepôt du Vieux-Montréal. C'est là qu'Emmanuel fait la connaissance d'Anna, une jeune clown, qui lui montrera la voie de l'espoir.