Depuis plusieurs mois, les Warraks assiègent la cité d'Ymirion, désormais défendue par Simcha. Kra'ak, le nouveau priman'ak, s'entête à coordonner de nouveaux assauts contre la capitale, qui s'avèrent chaque fois infructueux. Lassé des critiques constantes d'Ithan'ak, son plus proche rival, il décide de l'éloigner en lui permettant d'opérer des raids dans les différentes régions de Kalamdir. En effet, le jeune chef des Kourofs ne partage pas l'optimisme de Kran'ak et craint que le roi Limius décide de faire appel à son armée, campée dans le nord.