D'abord, c'est l'histoire d'un loup. Un loup qui observe le passage des saisons, dans la forêt comme dans le village en bas de sa falaise. Un loup qui compte les jours et les nuits et se souvient de sa louve, tombée sous les balles des chasseurs. Puis le loup décide de descendre au village, une nuit d'hiver et de mystère, pour sentir ses ennemis de près. Alors, l'histoire devient celle d'un loup et d'une petite fille aux allumettes. Un loup et une petite fille qui se réchaufferont mutuellement, qui échapperont à la mesquinerie des humains, une nuit de Noël.